Рынок полипропилена: курс на импортозамещение и экспорт

Сегмент БОПП-пленок за время пандемии, по оценкам участников рынка, показал прирост порядка 12-17%. «БОПП-пленки сильно поднялись на пандемии, по сути сейчас вся «пищевка» в пленке, пищевики были готовы платить, — комментирует крупнейший поставщик упаковочных пленочных материалов на территории РФ. — По 2020 году БОПП идет увереннее, чем в 2019. Однако мы ожидаем спад в июле-августе. Пик марта-апреля уже пройден, это были самые ходовые месяцы. К осени ситуация явно пойдет на спад, так как склады забиты».

Потребление нетканых материалов также увеличилось в среднем на 40% из-за возросшего спроса на средства индивидуальной защиты (СИЗ) из-за пандемии. «Производство одноразовых медицинских изделий увеличилось в разы, их требуется все больше. Потребление возросло на 30-50%. Дело доходит до того, что мы выполняем обговоренные контракты, однако не можем принять многие из тех, что поступают, а сможем сделать это лишь с октября-ноября. Сейчас работаем на полную мощность», — отмечает производитель нетканых материалов.

Многие непрофильные компании, такие как «Пластик» (Узловая) или дочернее предприятие НКНХ, с апреля-мая текущего года переориентировали часть мощностей на выпуск масок из нетканого ПП. «Глобальный Партнер» (Татарстан) также готовит к реализации инвестиционный проект по производству мельтблауна – нетканого материала на основе полипропилена для защитных медицинских изделий.

Однако министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью газете «Ведомости» предупредил российских производителей о возможных проблемах со сбытом готовой продукции, поскольку складские запасы СИЗ уже «жмут», а также порекомендовал малому бизнесу, самостоятельно вкладывающемуся в производство, «внимательно оценивать возможные риски и иметь планы по диверсификации».

Сокращение в сегментах стройки и автопрома

Падение потребления полипропилена в строительном сегменте за первое полугодие 2020 года участники рынка оценивают в 30-40% относительно аналогичных показателей предыдущего года: «Строительный сегмент существенно упал. Сократилось как само производство, так и закупки с товарооборотом: трубы, сайдинг, геотекстиль. Апрель-май это начало сезона, который уже закончился, поэтому до конца лета рынок скорее всего будет наблюдать остановки производств и дефицит», — комментирует источник в отрасли.

Наибольшее падение потребления ПП, по оценкам экспертов, наблюдается в сегменте автомобилестроения, рынок просел не менее чем на 60%. «Среди наших клиентов сегмент автопроизводителей просел сильнее всех, по нашим оценкам до минус 60% по сравнению с прошлым годом. Клиенты продолжают сокращать объемы заказов, но есть надежда, что к концу лета произойдет выравнивание по отношению к продажам прошлого года», – поделился российский представитель одного из ведущих поставщиков термопластичных материалов в Европе.

Тренды: полипропилен вытесняет полистирол, фокус на дешевую упаковку

По мнению опрошенных CREON Group экспертов отрасли, одним из основных трендов индустрии остается постепенный уход упаковки от полистирола и его замена полипропиленом: «Рынок начинает делать первые шаги в этом направлении. Это особенно заметно по крышкам и лоткам, полистирола в этой области становится все меньше», — утверждает ведущий производитель одноразовой посуды и упаковки для рынка общественного питания.

Подобный тренд подтверждает представитель российской розничной сети супермаркетов здорового питания: «Ввиду увеличения доставки на дом, появились вопросы к самой упаковке. В этом плане обычный полипропилен в коррексах имеет ряд преимуществ – разогрев, переработка и сбор – по сравнению с небутылочным ПЭТФ или полистиролом».

Также опрошенные CREON Group участники рынка отмечают тренд к переходу на более дешевую упаковку. Сегодня даже крупные российские продуктовые холдинги рассматривают в ближайшем будущем перспективу сокращения издержек на тару и упаковку: «Многие потребители остались без денег, производство тоже сокращается, все эти факторы отражаются на нас. Пока мы не ставим цель удешевлять собственную упаковку, хотя также задаемся вопросом дальнейшего развития».

Одновременно участники рынка отмечают снижение актуальности эко-упаковки в период COVID-19 и в целом отход тренда экологичности на второй план, в том числе в деятельности западных компаний. Тем не менее, производители считают, что это временный эффект и со стабилизацией мировой ситуации экологические требования и инициативы вернутся: «Крупные игроки будут активно обсуждать биоразлагаемую упаковку и мыслить в сторону экологичности. Проекты были временно заморожены, но тема все равно актуальна», — считает компания-производитель.

Невзирая на временные затруднения из-за пандемии, внутренний рынок полипропилена развивается усиленными темпами, а вывод Тобольской промышленной площадки на проектную мощность и запуск предприятий «Лукойл» позволит России практически полностью отказаться от закупки полиолефиновое сырья и одновременно стать крупнейшим экспортером базовых полимеров. «Рынок полипропилена в России устойчиво профицитен. Мы рассчитываем на серьезный рост потребления полипропилена благодаря росту производственных мощностей на рынке, а также на увеличение экспорта не только сырья, но и готовой продукции. В этой модели развития будет естественным переход к ценообразованию по модели экспорт-плюс вместо импорт-минус», — прокомментировала Ольга Журавлева, член совета директоров CREON Group.

Автор: Мария Дыменко, Алина Ильичева





Репортажи