Рынок полипропилена: курс на импортозамещение и экспорт

Рынок полипропилена: курс…

За первое полугодие 2020 года в России выросло внутреннее производство полипропилена и одновременно увеличился импорт его различных марок. Наиболее благополучными в период пандемии коронавируса оставались такие сегменты потребления, как упаковка и нетканые материалы. О том, как скоро смогут восстановиться остальные участники полипропиленового рынка, специалисты CREON Group узнали у ведущих экспертов индустрии.

За первые пять месяцев 2020 года российские производители полипропилена (ПП) увеличили выпуск различных марок продукта на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, достигнув отметки 765,3 тыс. тонн. Основной прирост обеспечивался мощностями Тобольского комплекса «Сибур» (168,6 тыс. тонн за пять месяцев), «ЗапСибНефтехим» (193,1 тыс. тонн) и Омского «Полиом» (78,9 тыс. тонн).

Одновременно импорт полипропилена на территорию РФ увеличился на 15%: с января по май в страну ввезли 85,3 тыс. тонн специализированных марок. Невзирая на падение маржинальности производства полимеров в первой половине 2020 года, опрошенные специалистами CREON Group российские производители полиолефинового сырья адаптируют планы к запросам рынка.

«Стратегически мы стараемся заместить импорт и предоставить рынку те марки, которые в РФ не производятся. В целом, цены на пластики снизились более, чем на 20%. Сырьевая составляющая упала, однако переработчики не снизили цены на конечные изделия и, следовательно, маржа перешла к ним. Цены на медицинские маски выросли в несколько раз, хотя цены на сырье не поднимались, а скорее наоборот понизились», — говорит представитель российской нефтехимической компании – крупнейшего профильного предприятия в Европе.

В свою очередь, «Лукойл» также подтверждает планы по частичному импортозамещению гомополимерных марок ПП с вводом к 2024-2025 гг. производственной площадки на Кстовском НПЗ мощностью 500 тыс. тонн в год.

Дешевое сырье из стран СНГ

Цены на полипропилен российских производителей в первом полугодии 2020 года колебались в пределах 86 500 – 91 500 рублей за тонну. В июне тонна полипропилена уже опять торговалась по 86 400 рублей, но как в дальнейшем сложится ценовая конъюнктура рынка опрошенные CREON Group эксперты пока прогнозируют с осторожностью. Один из ТОП-3 российских производителей ПП отмечает: «Предсказывать трудно, но скорее всего ценовой диапазон до конца года останется режним. Необходимо учитывать растущую конкуренцию: Туркменистан и Азербайджан все активнее пытаются зайти на российский рынок».

Несмотря на конкурентные ценовые предложения импортеров (порядка 77 000 – 79 000 рублей за тонну), не все российские переработчики готовы рассматривать туркменских и азербайджанских поставщиков из-за более низкого качества ПП по сравнению с российскими марками. «Допустим, что сырье из Туркменистана дешевле, но ведь у нас уже есть своя рецептура и технология, а это – принципиальные отличия. Перейти с того же «Сибура» на Туркменистан значит потерять качество конечного продукта. Однажды мы уже перешли и нам этот опыт очень дорого обошелся», — комментирует представитель перерабатывающей компании.

Точки роста: упаковка, БОПП-пленки, СИЗ

Традиционными сегментами потребления полипропилена выступают товары народного потребления, включая производство тары и упаковки, игрушек, мебели, хозтоваров, пленки и пленочная нити, нетканых материалов труб, компаундов, а также производство автокомпонентов, бытовой техники и медицинских изделий.

Сегмент ТНП (упаковка) показал сильный прирост во время пандемии COVID-19. Пик взлета упаковки пришелся на начало введения ограничительных мер в апреле, производители пищевой ПП-упаковки за первые шесть месяцев 2020 года зафиксировали усредненный рост около 20%. «Март, апрель и июнь у нас показывали результаты в среднем на 20% лучше, чем тот же период в 2019 году», — комментирует изготовитель тары и упаковочных материалов из ПП.

Другой производитель упаковки также отмечает повышение спроса на продукцию, однако не верит в сохранение подобных объемов во втором полугодии: «В первые шесть месяцев года мы наблюдали всплеск, но на следующие полгода прогнозируем снижение, поскольку потребление вместе с покупательской способностью будут снижаться».

С подобным предположением согласен представитель действующего в сфере упаковки отраслевого объединения: «Все зависит от дальнейшего спроса, непродовольственные товары, легкая промышленность и стройка просели. В целом продовольствие сейчас забирает 70-75% ПП, потерь у сегмента не было. Будущее сегмента зависит от платежеспособности населения, но можно ожидать падения упаковочного рынка до 20%».